二季度，港股新消费板块涨幅显著。6月12日，泡泡玛特（9992.HK）股价创下283.4港元的新高，老铺黄金（6181.HK）也在6月底一度突破1000港元大关。
随着基金二季报的全部披露，公募基金重仓股的持仓也逐渐明晰。哪些基金经理在二季度“按捺不住”加仓了港股新消费？又有哪些基金经理阶段性获利了结？
数据显示，截至二季度末，共有155只公募基金将泡泡玛特列为重仓股，相比一季度末的207只减少了25.12%；有22只基金增持，64只减持。从股价表现来看，泡泡玛特在6月12日创下新高后开始震荡下跌，6月23日跌至229.2港元，期间跌幅高达19%。
从持仓数量来看，二季度末公募基金共持有3364.52万股泡泡玛特，相比一季度末的6874.75万股锐减51.06%。
具体来看，刘格菘管理的广发行业严选三年持有、李耀柱管理的广发全球精选、李晓星、张萍管理的银华心享一年持有三只基金在第二季度大手笔加仓231.34万股、103.92万股、91.38万股，泡泡玛特一跃成为前十大重仓股之一。
高楠管理的永赢睿信二季度持有泡泡玛特的数量不变，仍为156.83万股，吴远怡管理的广发价值核心二季度减持了80.6万股，持有217.42万股。萧楠管理的易方达消费精选也在二季度减持了38.32万股，持有137.68万股。
刘格菘在季报中表示，广发行业严选三年持有重点配置了港股资产，行业层面倾向于新消费、互联网等，同时也对港股上市企业中稀缺性强的标的保持高度关注。高楠则表示，选股主要考虑企业的成长性以及企业盈利的兑现度，在可选择的范围内尽量分散行业集中度，通过捕捉企业成长的机会来获取投资收益。
此外，以“工位摆满泡泡玛特”而在二季度走红的鹏华基金经理谢添元，他管理的鹏华优选回报第一重仓股仍是泡泡玛特，持有3.45万股，相比一季度减少了2400股。对此，谢添元表示，自己在二季度坚决兑现了预期较满的宠物、景气度弱化的个护领域标的，并止损了故事远大但短期业绩难兑现的部分潮玩公司；重点加仓了业绩持续释放且存在大单品周期的部分游戏、珠宝、整车标的。
作为“古法黄金第一股”，老铺黄金的股价在二季度一度突破1000港元，配资平台官网但黄金板块强劲的业绩表现也让不少基金经理选择继续追高买入。
数据显示，截至二季度末，共有79只公募基金重仓持有老铺黄金，相比一季度末的46只增加了71.74%，有48只新进为重仓股。从持仓数量来看，共持有362.63万股，相比一季度末的314.17万股增加了15.42%，其中134.01万股为新进重仓股。
吴远怡管理的广发价值核心二季度末持有老铺黄金59.89万股，相比一季度末减少5.75万股；周文波管理的富国消费精选30二季度末持有41.01万股，相比一季度末减少19.71万股；许炎管理的富国成长策略二季度持有16.83万股，相比一季度减少17.77万股。
焦巍、秦峰管理的银华富利精选二季度末持有21.39万股，相比一季度末增加10.24万股。李晓星、张萍管理的银华心享一年持有二季度末持有老铺黄金16.05万股，为二季度新增的重仓股。
吴远怡在季报中表示，当前在消费趋势层面，宠物经济与潮玩消费成为主流方向，消费者偏好显著转向高性价比、场景化体验及具备情感连接属性的消费品牌。李晓星在银华心享一年持有的季报中表示，从1-3年的维度来看，相对好的行业是潮玩、宠物方向。虽然不同公司存在经营周期，行业有高低谷，但从渗透率、客单价、以及人口趋势看，这两个赛道依然是在成长的早期。
在结构性行情下，局部过热与无人问津并存。基金经理如何看待这种现象？
有基金经理旗帜鲜明表达了自己对新消费的喜爱。富国消费精选30基金经理周文波对界面新闻记者表示，关于“新消费”有很多不同的理解与看法，新消费的核心，在于这些公司适应了经济环境变化和消费者行为转型，聚焦于新兴需求、创新模式及全球化拓展等。这些公司的重要特征是拥有清晰的成长逻辑，业绩保持较快增长，且具有较好的发展前景。
永赢权益研究部总经理王乾对界面新闻记者表示，上半年结构性特征明显，自己管理的产品未参与科技主题、创新药、“新”消费等方向，导致阶段错失一定的收益来源。“虽然从收益率角度略有遗憾，但是对价值策略的坚持以及组合的回撤以及波动率控制，达到了事先预期。”
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